كيفية الاستثمار في الذكاء الاصطناعي: أفضل أسهم الذكاء الاصطناعي التي تستحق المتابعة

4 استراتيجيات للاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي

الحلقة التالية

333

هل أنت مهتم بفرصة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي؟ يساهم صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، كما يتجسد في أدوات مثل ChatGPT، في إتاحة هذه التقنية لمستخدمي الإنترنت في كل مكان. وقد شهدت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي انتشارًا واسعًا، كما تعمل العديد من الشركات العريقة على تطوير قدرات كبيرة في هذا المجال.

يعني النمو السريع للذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوقعات العالية لأداء هذا القطاع، أن أداء أسهم الذكاء الاصطناعي قد يكون متقلبًا. بعبارة أخرى، تتجه رؤوس الأموال الكبيرة نحو سوق الذكاء الاصطناعي منذ إطلاق ChatGPT في أواخر عام 2022، لذا قد يكون جزء كبير من النمو المستقبلي مُسعّرًا بالفعل في هذه الأسهم.

إذا كنت مرتاحًا لمخاطر الخسارة المحتملة، فمن المنطقي أن تسأل نفسك: ما هي أفضل طريقة لإدراج الذكاء الاصطناعي في محفظتك الاستثمارية؟ هناك العديد من الخيارات، حتى لو لم تكن ترغب في محاولة التنبؤ بمسارات نمو شركات محددة.

النقاط الرئيسية

• تجمع الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي بين منصات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات خاصة بها مصممة لقطاعات محددة، مما يجعلها ربما الخيار الأمثل للشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
• تنخرط العديد من الشركات العريقة، مثل مايكروسوفت وشركة ألفابت (الشركة الأم لجوجل)، بشكل كبير في مجال الذكاء الاصطناعي.
• تتيح لك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي تركز على الذكاء الاصطناعي توزيع المخاطر بين العديد من الشركات الواعدة في هذا المجال.

1. شراء أسهم في شركات عريقة ذات خبرة في مجال الذكاء الاصطناعي

إحدى طرق تنويع المحفظة الاستثمارية لتشمل الذكاء الاصطناعي هي شراء أسهم في شركات التكنولوجيا الكبرى التي توظّف هذه التقنية بفعالية. قد يكون تركيزك على الذكاء الاصطناعي تحديدًا أقل، نظرًا لوجود وحدات أعمال أخرى في هذه الشركات ذات عوائد ومخاطر مستقلة. لكن هذا النهج قد يُفيد المستثمرين الذين يميلون إلى تجنب المخاطر.

تتمتع الشركات العريقة عادةً بمكانة سوقية راسخة ومصادر دخل متنوعة، مما يوفر استقرارًا للمستثمرين دون المساس بقدرة الشركة على الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي.

ليس من المستغرب أن تكون الشركات العريقة التي تُشارك بقوة في بناء وتوزيع أنظمة الذكاء الاصطناعي هي شركات تكنولوجيا. بعضها يمتلك منتجات ذكاء اصطناعي خاصة به مُصممة للاستخدام العام؛ والبعض الآخر يُقيم شراكات استراتيجية؛ بينما تُوفر فئة أخرى من الشركات الأجهزة والبرامج اللازمة لازدهار الذكاء الاصطناعي.

تبرز ثلاث شركات تكنولوجيا كبرى كقادة في مجال الذكاء الاصطناعي:

جوجل. تعد جوجل، التابعة لشركة ألفابت (GOOG)، رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تمامًا كما كانت رائدة في مجال البحث على الإنترنت. ابتكرت شركة جوجل العملاقة في مجال التكنولوجيا روبوت محادثة يعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي يُدعى جيميني، وكان يُعرف سابقًا باسم بارد. تستثمر جوجل بكثافة في أبحاث الذكاء الاصطناعي (ولهذا السبب استحوذت على ديب مايند عام 2014) وتطبيقاته، حيث تُدمج الذكاء الاصطناعي في منظومتها الواسعة من المنتجات والخدمات. إذا صادفتَ ميزة الكتابة التنبؤية أو أدوات الإنتاجية الجديدة أثناء استخدامك أحد تطبيقات جوجل، فذلك بفضل الذكاء الاصطناعي.

مايكروسوفت: تتمتع شركة مايكروسوفت (MSFT)، عملاق البرمجيات، بحضور قوي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال شراكتها مع أوبن إيه آي، الشركة المُصنّعة لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الشهيرة ChatGPT. يتكامل برنامج أوبن إيه آي المتقدم مع العديد من منتجات مايكروسوفت، بما في ذلك محرك البحث بينج، ومنصة الخدمات السحابية أزور، ومايكروسوفت 365 (المعروف سابقًا باسم مايكروسوفت أوفيس). تستخدم مايكروسوفت، مثل جوجل، الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية أجهزة الكمبيوتر المكتبية.

إنفيديا: تُقدّم إنفيديا (NVDA)، الشركة الرائدة في إنتاج معدات الحوسبة المتقدمة، الأجهزة والبرامج اللازمة لدفع عجلة تطوير الذكاء الاصطناعي. تُصنّع شركة التكنولوجيا وحدات معالجة رسومية قادرة على معالجة الخوارزميات المعقدة ومجموعات البيانات الضخمة بسرعة فائقة، مما يدعم التعلم العميق والحوسبة الآلية. كما تقدّم NVIDIA برامج للحوسبة المتوازية وأدوات لتسريع مهام الذكاء الاصطناعي. وتعد منصة DRIVE Thor من NVIDIA منصة حوسبة ذكاء اصطناعي مُصممة خصيصًا للقيادة الذاتية.

2. شراء أسهم في شركات الذكاء الاصطناعي

هناك طريقة أخرى، وربما أكثر مباشرة (أي "الاستثمار المباشر" كما يطلق عليه في هذا المجال)، لإضافة الذكاء الاصطناعي إلى محفظتك الاستثمارية، وهي شراء أسهم في شركات مُدرجة في البورصة متخصصة في الذكاء الاصطناعي. تتطلب هذه الاستراتيجية الاستثمارية إجراء بحث لتحديد الأسهم التي تهمك، ولكنها قد تُحقق أعلى عائد مُحتمل إذا اخترتَ سهمًا رابحًا.

لكن هذا يبقى احتمالًا واردًا، ولهذا السبب يتطلب الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي الفردية منك متابعة دقيقة. فاتجاهات السوق، والتطورات التنظيمية، والتقدم التكنولوجي، كلها أمورٌ ذات صلة بك كمستثمر. ستكون في أفضل وضع لاتخاذ قرارات استثمارية ذكية عندما تمتلك خبرة متخصصة في هذا المجال وتُبقيها مُحدّثة باستمرار.

لمساعدتك على بدء بحثك، إليك شركتان مُدرجتان في البورصة تقدمان برمجيات كخدمة (SaaS) متخصصة في الذكاء الاصطناعي. تدمج هاتان الشركتان منصات الذكاء الاصطناعي مع حلول برمجية خاصة بهما، مُصممة خصيصًا لقطاعات مُحددة - مثل المحاسبة، والخدمات المصرفية، والرعاية الصحية، وخدمات النفط والغاز، على سبيل المثال لا الحصر:

• C3.ai (AI): من خلال رمزها "AI"، يتضح ما تقدمه C3.ai. تدعم الشركة منصة شاملة لتطوير التطبيقات ومجموعة متنوعة من التطبيقات الجاهزة، وكلاهما مخصص للذكاء الاصطناعي المؤسسي.
• UiPath (PATH): تقدم UiPath قيمة مضافة للشركات في مختلف القطاعات من خلال دمج الذكاء الاصطناعي مع الأتمتة. وتستخدم الشركة منصة لدعم تقنيات الأتمتة المؤسسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

بالتأكيد، هناك شركات أخرى، وبالنظر إلى حجم الموارد (والاهتمام الإعلامي الكبير) الذي يحظى به الذكاء الاصطناعي، يتوقع انضمام المزيد من الشركات إلى هذا المجال. ولكن اعتبارًا من عام 2024، يعتمد تقييم هذه الشركات على الإمكانات المتوقعة وليس على الإيرادات الفعلية. معظمها - بما في ذلك C3 وUiPath - لم تحقق أرباحًا بعد.

بين رواد الذكاء الاصطناعي الراسخين والشركات المتخصصة فيه، تبرز منصات برمجية مثل Palantir (PLTR). تتخصص الشركة في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني، لكن خبرتها في اكتشاف الأنماط ضمن مجموعات البيانات الضخمة مكنتها من استكشاف التحول إلى الذكاء الاصطناعي.

3. استثمر في الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للابتكار

إذا كنت مهتمًا بالذكاء الاصطناعي ولكنك لا ترغب في إضافة المزيد من شركات التكنولوجيا إلى محفظتك الاستثمارية، فيمكنك التفكير في الاستثمار في شركات من مختلف القطاعات تستخدم الذكاء الاصطناعي للابتكار.

تتوفر خيارات استثمارية عديدة إذا كنت ترغب في اتباع هذه الاستراتيجية. إليك بعضها:

شركات الأدوية الكبرى: تستفيد شركة فايزر (PFE)، عملاق صناعة الأدوية، من الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات اكتشاف الأدوية وتطويرها. استخدمت الشركة تقنيات التعلم الآلي للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الحوسبة الفائقة السحابية، لتوفير علاجها لفيروس كوفيد-19، باكسلوفيد، للمرضى بشكل أسرع.

المعدات الثقيلة: تشتهر شركة جون دير (DE) بصناعة الجرارات، وهي تدمج الذكاء الاصطناعي في آلاتها الزراعية. في عام 2022، كشفت الشركة النقاب عن جرار ذاتي القيادة بالكامل قادر على اتخاذ قرارات فورية لتحسين عمليات الزراعة والحصاد وإدارة التربة.

الملابس: تستخدم شركة نايكي (NKE) للملابس الرياضية الذكاء الاصطناعي للابتكار في قطاع التجزئة. تشتهر الشركة بالفعل بتركيزها على التحول الرقمي، وقد دخلت في عام 2023 في شراكة مع شركة تكنولوجيا المعلومات Cognizant (CTSH) لزيادة دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة الفائقة في عملياتها التجارية.

4. شراء أسهم في صناديق الذكاء الاصطناعي المتداولة علنًا

الذكاء الاصطناعي في كل مكان!

قد يكون الذكاء الاصطناعي التوليدي حديث العهد نسبيًا، لكن الذكاء الاصطناعي يقود الابتكار في مختلف القطاعات. فالتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع، والتعليم، وسلاسل التوريد، والطاقة، ليست سوى أمثلة قليلة على الصناعات التي تدمج الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة.

إذا لم يكن اختيار أسهم الشركات الفردية خيارًا مناسبًا، فيمكنك التفكير في الاستثمار في صندوق استثماري. تشمل الخيارات الشائعة صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار المشتركة (مع العلم أنه حتى عام ٢٠٢٤، لم يكن هناك صندوق استثمار مشترك مخصص حصريًا لأسهم الذكاء الاصطناعي).

يستثمر صندوق المؤشرات المتداولة المتخصص في الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الأسهم لتوفير تنويع في الاستثمار في هذا المجال. اعتبارًا من أوائل عام 2024، تضمنت بعض أفضل صناديق المؤشرات المتداولة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي من حيث حجم الأصول ما يلي:

• صندوق Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (BOTZ)
• صندوق Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ)
• صندوق ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO)
• صندوق iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF (IRBO)

قد يكون الاستثمار في صندوق مؤشرات متداولة هو الطريقة الأنسب للاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولكنه قد يكون أيضًا الأكثر تأثيرًا على توزيع رأس المال. قد لا تركز مجموعة الشركات التي يضمها صندوق المؤشرات المتداولة (ETF) على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل، لذا تأكد من البحث جيدًا عن الصندوق، مع إيلاء اهتمام خاص لأهم استثماراته، قبل الاستثمار. ونظرًا لأن مكونات الصندوق تتغير بمرور الوقت، احرص على مراجعة استثماراتك دوريًا للتأكد من أنها لا تزال تتناسب مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر.

الخلاصة

لست ملزماً باختيار استراتيجية استثمارية واحدة فقط. يمكن لتنويع استثماراتك أن يقلل من مخاطرها. يعد الذكاء الاصطناعي قطاعاً ناشئاً يتوقع أن يشهد تقلبات كبيرة، لذا قد يكون من الحكمة اتباع نهجٍ واعٍ للمخاطر. قبل استثمار أيٍّ من أموالك التي جنيتها بشق الأنفس، ابحث جيداً للتأكد من اتخاذك قرارات استثمارية مدروسة.

هذه المقالة مخصصة للأغراض التعليمية فقط، ولا تعد ترويجاً لأي استراتيجية مالية أو شركة أو صندوق استثماري محدد. لا تقدم موسوعة بريتانيكا أي نصائح استثمارية.